در سال ۱۹۷۰، درست پس از اکران موفقیت‌آمیز تئاتر موزیکال پیشگامانه استیون سوندهایم به نام «کمپانی»، این آهنگساز و ترانه‌سرای مشهور به همراه کارگردانش هارولد پرینس، ستاره‌های نمایش و یک ارکستر بزرگ همگی به عنوان بخشی از یک سنت دیرینه برادوی برای ضبط آلبوم بازیگران اصلی وارد استودیویی در منهتن شدند. آنچه در ادامه رخ داد، یک ماراتن ضبط نفس‌گیر بود که در آن همه عوامل خود را تا مرز توانایی‌هایشان تحت فشار قرار دادند.

در شهر بلایت هالو، نورمن بابکاک می‌تواند با مردگان صحبت کند، اما هیچ‌کس جز دوست جدید و عجیب و غریبش باور نمی‌کند که توانایی او واقعی است. یک روز، عموی عجیب و غریب نورمن به او از آیینی می‌گوید که باید برای محافظت از شهر در برابر نفرینی که قرن‌ها پیش توسط یک ساحره فرستاده شده، انجام دهد.

یک زن ناراضی از زندگی مشترک، از قدرت فریبندگی خود استفاده می‌کند تا مردی شیفته را به یک سرقت جواهرات شوم و نافرجام بکشاند.